Louise Graham se stane svědkem vraždy newyorského zločineckého bosse a uprchne se ukrýt v národním parku Glacier na hranicích Montany a Kanady. Tam ji sledují dva muži, z nichž jeden je federální agent pověřený její ochranou a druhý bezohledný newyorský zabiják, který dostal zaplaceno, aby ji umlčel.
Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
