Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
Poručík, který má za úkol dopravit Indiánům mírovou smlouvu, je zavražděn fanatikem, jež se posléze stane průvodcem nic netušících amerických jednotek.
Louise Graham se stane svědkem vraždy newyorského zločineckého bosse a uprchne se ukrýt v národním parku Glacier na hranicích Montany a Kanady. Tam ji sledují dva muži, z nichž jeden je federální agent pověřený její ochranou a druhý bezohledný newyorský zabiják, který dostal zaplaceno, aby ji umlčel.
