Je pár dní před Vánoci a všechny děti už se těší na dárky. Skřítkové mají plné ruce práce, aby dárky připravili a hlavně aby zjistili, kdo byl hodný a kdo zlobil. Jeden pracovitý skřítek zjistí, že děti z Města smutku jsou každý rok na seznamu zlobivců. Není divné, že by ve městě byly jen zlobivé děti?...
Terry Dean je lupič, kterého právě propustili z vězení, kde seděl za vyloupení banky. Ani si nestačil užít svobody, když zachránil život malému chlapci a sám byl smrtelně zraněn. Po smrti se Terry dostane do nebe, kde se setká se samotným Bohem. Ten rozhodne, aby zloděj dostal ještě jednu příležitost, a pošle ho zpátky...
