Dva detektivové Scotland Yardu vyšetřují vraždu mladé míšenky, která se vydávala za bělošku. Při výsleších několika podezřelých - včetně dívčina bílého přítele a jeho rodičů, kteří se synovou volbou nesouhlasí - se vyšetřovatelé prodírají zarputile zakořeněným bahnem rasismu a fanatismu.
Chudý mládenec to nemá na světě lehké. Zvlášť když žije s matkou, která hlídá každý jeho krok, a když si navíc denně uvědomuje, že žádný z těch nádherných šperků, které mu v práci procházejí rukama, mu nikdy nebude říkat pane. Jak rád by alespoň ten nejskromnější z nich věnoval dívce svého srdce! Jenomže...
Tento snímek je druhým z trilogie filmů natočených na motivy knih o Harrym Palmerovi z pera Lena Deightona. Stejně jako v prvním snímku ztvárnil Michael Caine Palmera – obrýleného a poněkud pochybného britského agenta. Palmer je vyslán do Berlína, aby zkontroloval vysoce podezřelého zběha: sovětského plukovníka Stoka....
Několik důležitých západních vědců bylo uneseno, aby se po několika dnech zase objevili. Zjistí se, že každému vědci byl vymyt mozek a jsou tedy naprosto nepotřební. Britové posílají svého agenta Harryho Palmera (Michael Caine), aby celou věc prošetřil. Sám Palmer je vzhledem ke své minulosti překvapen, že byl na takovou...
