Tento snímek je druhým z trilogie filmů natočených na motivy knih o Harrym Palmerovi z pera Lena Deightona. Stejně jako v prvním snímku ztvárnil Michael Caine Palmera – obrýleného a poněkud pochybného britského agenta. Palmer je vyslán do Berlína, aby zkontroloval vysoce podezřelého zběha: sovětského plukovníka Stoka....
Několik důležitých západních vědců bylo uneseno, aby se po několika dnech zase objevili. Zjistí se, že každému vědci byl vymyt mozek a jsou tedy naprosto nepotřební. Britové posílají svého agenta Harryho Palmera (Michael Caine), aby celou věc prošetřil. Sám Palmer je vzhledem ke své minulosti překvapen, že byl na takovou...
Dva detektivové Scotland Yardu vyšetřují vraždu mladé míšenky, která se vydávala za bělošku. Při výsleších několika podezřelých - včetně dívčina bílého přítele a jeho rodičů, kteří se synovou volbou nesouhlasí - se vyšetřovatelé prodírají zarputile zakořeněným bahnem rasismu a fanatismu.
