Pašerák perel Matt Gordon se těsně před válkou seznámí s půvabnou Lindou, požádá ji o ruku, ale než se stačí vzít, na Singapur zaútočí Japonci. Při útoku je vybombardován i kostel, ve kterém Linda čekala na Matta a ve kterém se měli vzít. Matt ji hledá v troskách, ale nemůže ji najít. Je nucen odplout na svém...
Bývalého zločince Cheta Chestera, který žije na Havaji jako majitel restaurace, zkusí vydírat jeho bývalý partner. Chetova přítelkyně Sally ho zabije a Chet bere vinu na sebe. Ale ještě předtím nahraje na desku oslavnou píseň na Havaj, kterou si v obchodě s deskami v Los Angeles poslechne Donna Williams a podle hlasu pozná...
