Příběh o setkání opuštěného chlapce a opuštěné staré ženy. Cory byl už v několika náhradních rodinách a teď je u Sáry a Dana. Se skupinkou dalších opuštěných dětí zpívají v starobinci. Tam se Cory seznámí se starou Carlottou, která prožila mládí v cirkuse. Carlotta vypráví Corymu o krásných cirkusáckých...
Fotoreportér Paul Marish, který se po nešťastné události vzdal kariéry, z finančních důvodů přijme zvláštní džob: podle přání člověka odsouzeného k trestu smrti, má vyfotografovat jeho popravu ve floridské věznici. Paul se po odložení popravy dostane k důkazům, které nejen zpochybňují mužovu vinu, ale hlavně...
