Jedné deštivé noci je po přečtení své závěti stařičká Henrietta Winslow záhadně zavražděna. Podezřelým je úplně každý, kdo se té noci v domě nachází, od nespokojených dědiců až po zahradníka Eduarda.
Dr. Bernard Adrian je laskavý vědec, který se snaží vyléčit obrnu mladé ženy. Potřebuje lidskou míšní tekutinu, aby mohl doplnit vzorec pro své experimentální sérum. Mezitím se z klece dostala krutá cirkusová opice a terorizuje obyvatele města. Může to mít nějakou souvislost?
