Šermíř Yen Shih-san se touží utkat s nejlepším šermířem, Třetím mistrem. Když ovšem přijde do jeho domu, dozvídá se od jeho otce, že je již mrtvý. V tu chvíli ztrácí chuť dál bojovat, stáhne se do ústraní a usadí se na hřbitově poblíž malého městečka. V té samé době se v místním nevěstinci objeví mladík...
Čínský výpravný film pojednává o princezně jednoho z deseti království, která mezi sebou neustále vedou války. Po smrti krále křehká ale odhodlaná dívka nastupuje na trůn, a ačkoli za ní stojí věrní válečníci a rádci jejího otce, musí prokázat, že je hodna postu vládce mocné říše vzešlé z prachu bojiště....
Jedenáctiletý Lu přišel o rodiče při požáru, a navíc zůstal bez domova. Lua se ujal pěstitel bambusu Chen, který mu dal střechu nad hlavou a stravu s tím, že Lu zastane také nějakou práci. Od smrti rodičů Lu nepromluvil a všechen smutek si nechává pro sebe. Chen jednou objeví tři pandy, dvě mláďata s matkou, a zavolá...
