Na sklonku 18. století, ve vzdáleném koutě státu, kterým by mohla být Paraguay, čeká důstojník španělské koruny narozený v Jižní Americe na dopis od krále, který by mu posvětil přesun z města, v němž uvízl, na lepší místo. Jeho situace je choulostivá. Musí se ujistit, že jeho přemístění nic nepokazí. Je nucen...
Vzrušující rodinné dobrodružství desetiletého Ivana Draga. Jeho vášeň pro hraní her jej přivede do fantaskního světa herních vynálezů a fantazie. Po tom, co vstoupí do soutěže vynálezců her, sponzorované zlým vynálezcem Morodianem, se Ivanovi rodiče ztratí při podivné nehodě balónu. Když už chlapci nezbývá nic...
