Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem.
Představte si sériového vraha, který své oběti přivádí do stavu klinické smrti a pak je opět probouzí k životu – znovu a znovu, dokud nezačnou prosit o smrt. Krásná vyšetřovatelka s paranormálními schopnostmi Maya Castenedo byla jeho poslední obětí a než utekla, přísahala svému mučiteli pomstu. Nyní se nepolapitelné...
Laura Armstrongová se ráno probudí vedle zavražděného muže. Je hlavní podezřelou a policie jí nevěří, že ho nezabila. Aby očistila své jméno, začne sama pátrat po pachateli, který to na ni nastrčil...
