V roce 1944 dobyla americká armáda zpět jihopacifický ostrov Rodahan, který obsadila japonská armáda. Všichni japonští vojáci na ostrově se vzdali, kromě jednoho vojáka jménem Kobayashi Takashi. V rukou neměl žádné zbraně, a proto byl považován za neškodného.
Erik je hrůzně znetvořený muž žijící v podzemních katakombách pod budovou Pařížské opery. Je to člověk, který je kvůli své šerednosti velmi nešťastný a touží po prosté lidské lásce. Jednou při sledování operního představení spatří krásnou primadonu Christinu, zamiluje se do ní a posléze ji unese do svého...
Bijou (Marlene Dietrich) přijíždí na ostrov Boni Komba, kde již dříve pracovala jako zpěvačka v místním baru 'Sedm hříšníků'. Hned při vyloďování se střetne s poručíkem Danem (John Wayne), se kterým si okamžitě padnou do oka. Bijou v baru získává své staré místo a narazí zde na svého starého známého pana Antro...
