Countryový písničkář Otis „Bad“ Blake má za sebou úspěšnou kariéru, v sedmapadesáti se však už jenom potlouká po jednodenních štacích v malých barech na americkém jihozápadě. Hraje tady na kytaru a zpívá, ale hlavně pije, aby se pokusil spláchnout svou zahořklost. Ani Otisův soukromý život není nejutěšenější:...
Pětice mužů se vydává do tajuplného města Yellow Rock doufajíc, že zachrání ztraceného člena rodiny. Jejich vůdce, Max Dietrich najímá zkušeného horala Toma Hannera, který jim má pomoci s úspěšností jejich mise. Jejich cesta vede přes území Paw Tribe. Tom Hanner souhlasí s pomocí pod jedinou podmínkou, výprava musí...
