Píše se rok 1939. Italský číšník Guido Orefice, překypující energií a hýřící bláznivými nápady, přijíždí z venkova do velkého města. Na první pohled se tu zamiluje do půvabné učitelky Dory. Ta už sice nápadníka má, on však udělá vše, aby ji zachránil od sňatku s nemilovaným byrokratem. Získá její lásku a...
Palermo, Sicílie, 1980. Člen mafie Tommaso Buscetta se rozhodne přestěhovat se svou rodinou do Brazílie, kde utíká před neustálou válkou mezi jednotlivými klany zločinecké organizace. Když je však po prožití několika neštěstí nucen vrátit se do Itálie, učiní odvážné rozhodnutí, které navždy změní jeho život i osud...