V horkém letním dni se Paloma rozhodne splnit si svůj nejtajnější sen: tradiční svatbu v kostele se svým přítelem Zé. Je oddanou matkou, těžce pracující farmářkou na plantáži papáji a šetří, aby si mohla oslavu dovolit. Knězovo odmítnutí oddat ji a Zé donutí Palomu konfrontovat se s venkovskou společností. Zažívá...
Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí, že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání. Rozlišit realitu od fikce ale nebude tak snadné.