1971 po občanských právech San Francisco se zdálo jako ideální místo pro černošského veterána z korejské války a jeho rodinu, aby uskutečnili svůj sen o ekonomické nezávislosti a vlastní šanci stát se „šéfem“. Charlie Walker brzy zjistí, jak naivní byl. Ve městě plném podvodníků a odpůrců odmítl brát „Ne“...
Hluchoněmá Zoe (Amanda Adrienne) si půjčuje auto od své nejlepší kamarádky. Chce totiž vycestovat za svou celoživotní láskou. Její plány nečekaně zkomplikuje konflikt se skupinkou násilníků, kteří ji mučí, týrají a znásilňují tak dlouho, až ji jeden z nich bodne nožem. V domnění, že je mrtvá, zanechávají Zoe...