Jak se lidský druh přizpůsobuje syntetickému prostředí, tělo prochází novými proměnami a mutacemi. Slavný performer Saul Tenser v doprovodu své partnerky Caprice předvádí metamorfózy svých orgánů. Mezitím se tajemná skupina snaží využít Saulovy proslulosti k objasnění další fáze lidské evoluce.
Po tragické dopravní nehodě v Řecku se americký turista Beckett ocitne uprostřed nebezpečného politického spiknutí. A aby si zachránil život, musí se dát na útěk.
Američané Mickey a Chloe, kteří už nějaký čas žijí v Aténách, se v pátek poznají na párty, na níž Mickey zrovna dělal DJ. Strávili spolu vášnivou a romantickou noc na pláži, kde je nahé následně v sobotu ráno probudí a zatkne policie. Jiskra mezi nimi vzplanula okamžitě, avšak Chloe Mickeymu oznamuje, že se vrací...
