Pohled na život, dílo a význam českého filmaře Karla Zemana (1910-89), génia světové kinematografie, mága speciálních efektů, odhalení jeho inspiračních zdrojů a revolučních filmových technik.
Fanny žije v lese se svou matkou, meteoroložkou. Jednoho dne, když jde právě přes les navštívit svou babičku a prababičku, dojde ke třem setkáním, která změní její život navždy: potká zdánlivě hodného a laskavého vlka, městského chlapce a ornitologa, jenž se nápadně podobá jejímu otci, který ji a její matku před...
Dvě dívky se spřátelí se záhadnou starou dámou, o níž všechny ostatní děti ve vesnici tvrdí, že je „čarodějnice". Když jsou ukradeny šperky staré dámy a její milovaný pašík, děti se vydají na misi: vyřešit zločin a zachránit starou dámu před zavřením do domova důchodců.
