Lugano, Švýcarsko. Titta Di Girolamo je nenápadný a mrzutý muž, který už téměř deset let žije ve skromném hotelovém pokoji, vězněm kruté rutiny, zjevně bez cíle. Jeho minulost je záhadou, nikdo neví, čím se živí, na indiskrétní otázky odpovídá vyhýbavě. Jaká tajemství tento záhadný muž skrývá?
Moderní zpracování slavné hry Eduarda De Filippa. Antonio Barracano, čestný muž, který v neapolském podsvětí rozlišuje mezi "slušnými lidmi a darebáky", stojí před těžkým rozhodnutím.
V malé sicilské vesnici, ležící na pokraji lesa, se ztratí Giueseppe – místní třináctiletý chlapec. Jeho spolužačka Luna ho však miluje a proto se s jeho nevysvětlitelným zmizením nehodlá smířit. Vzbouří se proti místnímu kodexu mlčenlivosti a nevyřčených úmluv a sama se vydá do temného lesa, do kterého ústí...