Rio de Janeiro, 70. léta 20. století. Na pozadí sílící vojenské diktatury vede rodina Paivových idylický život. Bývalý poslanec Rubens bydlí se svou manželkou Eunice a pěti dětmi v domě u pláže, ve kterém se neustále střídají radostné návštěvy. Láska a humor jim slouží jako vlastní forma obrany v temné kapitole...
Rio de Janeiro, padesátá léta minulého století. Osmnáctiletá Eurídice a dvacetiletá Guida jsou sestry, které žijí se svými konzervativními rodiči. Klavírní zázrak Eurídice sní o studiu na prestižní vídeňské konzervatoři. Guida je však první, kdo se dostane do Evropy, neboť tam uprchne s řeckým námořníkem. Vrátí...