Katolický kněz Sang-hyun se stane součástí lékařského experimentu, během nějž je infikován smrtícím virem. Po podivné transfuzi se vrací zpět do světa živých, krev neznámého původu z něj však udělala upíra. Sang-hyun se zmítá mezi sžírající touhou sát krev a vírou, která mu zakazuje zabíjet. Navíc se zaplete...
Johannes žije společně se svým otcem Ulrikem, vdovcem ve středním věku, v rybářském městečku v severní části Dánska. Vedou poklidný život ovládaný rutinou, v němž si každý hledí své práce na odlišných pozicích v odvětví rybolovu. Ulrik postrádá lásku a něhu ženy, a proto zařídí mladé krásné Filipínce...
