Dospívající Catherine, inteligentní a plachá dívka z normální městské rodiny, píše ve škole esej, v níž vyjadřuje svůj názor na problémy menšin v rodném městě. Místo pochopení se však od učitelů dočká jen strohého odmítnutí. Osamělá Catherine, která tráví dny doma bez přátel a jen s počítačem, narazí...
Muzikál, který se snaží přijít na kloub příběhům o prvním pacientovi s HIV v Severní Americe. Podle mnohých totiž tak trochu může za veškeré utrpení lidstva. Stejného názoru je také viktoriánský sexuolog, který pro své muzeum nákazy sbírá všechny podpůrné důkazy. Vše běží podle plánu, když se náhle zjeví...
