V malém wisconsinském městě se skrývá zlo jménem Incubus. Nestvůra, která znásilňuje a zabíjí mladé ženy. Incubus, neobvyklý horor Johna Hougha rozhodně není pro diváky se slabými nervy.
Muzikál, který se snaží přijít na kloub příběhům o prvním pacientovi s HIV v Severní Americe. Podle mnohých totiž tak trochu může za veškeré utrpení lidstva. Stejného názoru je také viktoriánský sexuolog, který pro své muzeum nákazy sbírá všechny podpůrné důkazy. Vše běží podle plánu, když se náhle zjeví...
