Skupina významných hostů se sejde v honosném sídle Vilmore, kde se oddává velkolepému obřadu čistého potěšení bez předsudků a pochybností. Orgie přeruší až náhlý jaderný výbuch, který otřese základy budovy. Pod vedením profesora Fultona (Alberto de Mendoza) se vydávají do nejbližšího města, aby si opatřili...
Trojice přátel přichází do hlubokých hor, aby objasnila temné tajemství starého statku. Utábořit se v blízkosti staré chatky však nebylo nejlepším rozhodnutím. Obzvlášť, když je uvedená oblast teritoriem dvojice sexuchtivým upíriek, které neustále vyhledávají své oběti.
Mexiko 1905. Do malého města Bastarda, které okupuje nemilosrdný bandita Carlos (T. Savalas) a kde jedinou útěchu místním poskytuje kněz s minulostí revolucionáře Hernández (R. Shaw), přijíždí mladá vdova Alvira (S. Stevensová). Ta nabízí dvacet tisíc dolarů ve zlatě tomu, kdo jí řekne jméno vraha jejího manžela....
