Energický a přesvědčivý portrét nevinné mladé zpěvačky, která díky své práci cestuje po celé zemi vstříc nadějné budoucnosti v Hollywoodu. Kovboj Bo uvidí v jednom nočním klubu zpěvačku Cherrie a na první pohled se do ní zamiluje. Cherie však doufá, že se prosadí jako pěvecká hvězda. Bo však nepovolí a uchází...
V zimě roku 1873 jede vlak s americkými kavaleristy a potravou do míst, kde vypukla epidemie. Cestou se k vojákům připojí zastupující maršál Pearce, který zajistil hledaného Johna Deakina. Mezi pasažery je i krásná žena a guvernér. Z vlaku však zmizí beze stopy dva důstojníci, topič se zabije pádem při přejíždění...
Do vojenské pevnosti Fort Canby přijíždí mladý důstojník Curtis McQuade (George Hamilton), který zde potkává svou lásku Tracey (Luana Patten). Ta se má v nejbližších dnech vdát za jeho přítele Greshama (James Douglas). McQuade však není připraven se s touhle zprávou jen tak smířit. Tou dobou se v okolí pevnosti vyskytují...
Profesionální jezdec rodea Junior Bonner se po delší době vrací do Prescottu v Arizoně, aby se zde zúčastnil rodea a pokusil se zvítězit nad býkem Sunshinem, který ho v jejich nedávném klání porazil. V rodném městě se setkává se svojí rodinou a není to setkání nijak radostné - rodiče spolu nežijí, otec Ace dokonce...
