Země přijala mimozemšťany, kteří prchají před otroctvím. Ale jejich krutí pánové si to od pozemšťanů nechtějí nechat líbit. Posílají na Zemi svého nebezpečného agenta.
Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno zneužít a někteří se to bezohledně pokouší. S tím...
Matt Sikes je drsný, občas horkokrevný polda, který sem tam střílí od boku, zatímco George je ten moudrý a houževnatý, zkrátka typická policejní dvojka. Tedy téměř typická, protože malá odlišnost tu je. Zatímco Matt Sikes je pozemšťan, George Francisco je asimilovaný mimozemšťan, lebkoun. Právě oni dva jsou pověřeni...
