Po záměně na nábřeží s italskou rodinou své snoubenky se námořník Knocker White ocitne doslova s dítětem v náručí. Nemůže ho vrátit před vyplutím lodi, a tak požádá o pomoc nejlepšího důstojníka Punchera Robertse, aby dítě propašoval na palubu. Miminka jsou však překvapivě náročná a postupně je celá posádka...
Umělec z Londýna vyšetřuje podezřelý případ svého bratra a mladé herečky, kteří zemřeli v Itálii. Při pátrání ale místo odpovědí vyvstávají jenom další a další otázky.