Příběh je zasazen do roku 1947, kdy už je Sherlock ve věku 93 let na svém odpočinku a žije společně s mladou hospodyní a jejím dospívajícím synem. S ním probírá své staré kauzy, přičemž naráží na jednu hodně starou, z které si vybavuje pouze její fragmenty a snaží se jí přijít na kloub, protože zasahovala...
New York, 1971. Dříve obletovaný fotograf Eugene Smith žije osamocen a ke dnu lahve nikdy nemá daleko. Náhlá cesta do japonského města Minamata, kde bezskrupulózní korporace znečišťuje pobřežní vody, však jeho životu vtiskne nový smysl.
