Andrew Beckett je právník. Mladý, brilantní právník. Homosexuál, infikovaný virem HIV. Svou nemoc dlouho tají, přesvědčen o tom, že s jeho službou klientům nesouvisí. A pak je jednoho dne propuštěn, údajně pro pracovní neschopnost. Ale Andy ví, proč přišel o místo. Připravily ho o ní předsudky, strach, panika a odpor....
Film natočený podle skutečné události ze šedesátých let. Dva agenti FBI - starší Anderson (Gene Hackman) a mladý Ward (Willem Dafoe) přicházejí v létě 1964 do malého jižanského městečka vyšetřit zmizení tří aktivistů boje za lidská práva. Oba muži si stále více uvědomují přítomnost zlověstného napětí mezi...
Rob Greene má informace o tajném teroristickém týmu uvnitř CIA, který vede Joe Connelly. Aby s těmito poznatky zůstal naživu, poradí mu jeho nadřízený Andrews, aby zůstal v utajení. Connellyho muži se pokusí Greena zabít, ale ten dokáže uniknout a varuje svého syna Dannyho, že i on může být v nebezpečí a že by měl...
