Micuha žije v malém horském městečku a sní o životě v Tokiu. Taki je středoškolák z Tokia, který se cítí ztracený uprostřed ruchu velkoměsta. Když se jednoho dne probudí v těle toho druhého, vytvoří se mezi nimi zvláštní pouto — spletitá hra snů, vzpomínek a náhod. S každou další výměnou se jejich životy...
Hrdinou příběhu je stárnoucí samuraj Isaburo. Žije poklidným životem, dokud mu jeho pán nepřikáže aby oženil svého syna Yogora s konkubínou, jež upadla v nemilost i přesto, že vládci porodila syna. Ačkoliv se Isaburo zprvu zdráhá, Yogoro přijme Ichi za ženu a zakrátko se mezi nimi probudí silný cit. Jijich láska...
Shigematsu Shizuma, který žije se svou rodinou ve vesnici nedaleko Fukujamy, byl se svou ženou a neteří v Hirošimě těsně po ničivém atomovém bombardování, tragédii, která krutě připravila o život tisíce lidí a navždy poznamenala krutou existenci těch, kdo přežili.
