Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má vlastní motivaci.
Nová posila americké kanceláře v Itálii Maria rychle zjišťuje, že Řím není jen městem antických legend a zurčících fontán, ale také velké lásky. Její vyvolený, italský princ Dino di Cessi, však nemá mezi ženami zrovna nejlepší pověst. Mariina kamarádka Frances se proto rozhodne mladého seladona při cestě do...