Hudební skladatel George Bone trpí nezvladatelnými záchvaty, při nichž je schopen i vraždit. Jednoho večera v náhlém okouzlení složí píseň pro barovou zpěvačku Nettu. Píseň má úspěch, Netta vycítí příležitost a předstírá k Georgovi lásku, aby od něj získala další písně. Pak ale George zjistí, že Netta...
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a masakruje všechny ve špatně obsazené pevnosti....
