Po několika letech práce v zahraničí se mladá lékařka Malu vrací do rodného města v naději, že ji tam čeká nový začátek - profesní i osobní. Když se na večírku seznámí s Hannesem, zdá se, že už nemůže být dokonalejší. Hannes je okouzlující, vtipný a přitažlivý, má vše, co Malu od potenciálního partnera...
Jižní Německo, rok 1940. Třináctiletý sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko přizpůsobivý chlapec a všechny náhradní rodiny a nápravná zařízení, kterými doposud prošel, jej označily jako nenapravitelného. Kvůli tomu se ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst si brzy uvědomí, že v tomto sanatoriu nejsou děti léčeny,...