Stan Helsing je smolař, toužící se stát zpěvákem, pracuje však v půjčovně videokazet. O halloweenu dostane za úkol doručit kazetu na maškarní večírek. Do dodávky naloží své přátele, Teddyho v kostýmu supermana, Miu převlečenou za sexy roztleskávačku a ex-přítelkyní Nadine která jde za indiánku. Do cesty se jim...
V roce 1953 hráli tři děti tajemnou půlnoční hru, pomocí které probudili krutou entitu. O více než šedesát let se dvojice teenagerů úplnou náhodou dostane ke stejné hře. Rozhodnou se ji rozehrát, jenže to, co začalo jako nevinná zábava, se brzy mění v nejhorší zážitek jejich mladých životů.
Stacey je detektiv specializující se na případy unesených dětí. Kvůli poslednímu případu však trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Krátce po návratu do práce je její dcera unesena. I když je Stacey emocionálně na dně, je stále špičkou v oboru. Podaří se jí zachránit dceru ze spárů psychicky nemocného únosce...?