Trenér Mike Conovan (Spencer Tracy) se setkává s všestranně sportovně nadanou Patricií Pemberton (Katharine Hepburn). Začne ji trénovat a Pat je ve všem úspěšná. Ale vždy jen do doby než ji přijede podpořit její snoubenec. Protože při pohledu na něj Pat přepadne obrovská tréma. A tak Mike musí začít řešit tento...
Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem škádlí a předstírají, že k sobě nechovají...
Městečko Black Rock je snad největší díra na světě. Několik domů u trati, kolem takřka poušť a skály. Čtyři roky tu vlak nezastavil. Až jednoho dne na konci roku 1945 tu z vlaku vystoupí muž. Jmenuje se John Macreedy (SPENCER TRACY), je mrzák, jednu ruku má chromou následkem válečného zranění. Hledá muže jménem...
