Jason Wilkins má přísného, ale milujícího otce kazatele, reverenda Ethana Wilkinse, a starostlivou matku Mary Wilkins. Jason je vysoce inteligentní a společenský, ale také hrdý a tvrdohlavý. Jeho otec ho musí často bít koženým řemenem za jeho drzost, pýchu a hrubost. Když ho otec vezme na okružní jízdu, Jason se vzbouří...
Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem škádlí a předstírají, že k sobě nechovají...