Dobrodruh John Royer má pro americkou vládu propašovat surový kaučuk z Japonci obsazené Malajsie. K tomu potřebuje svého starého kamaráda Carnahana, který musí být nejdříve propuštěn z vězení.
Mata Hari je německá vyzvědačka, jenž pracuje v Paříži. Svedla ruského generála Shubin, a má nyní se její zrak soustředí na poručíka Rosanova, mladého a nadějného důstojníka. Aby se dostala k tajným dokumentům, které má doma, musí s ním strávit noc.Ale tajná policie se chystá k jejímu zatčení, jen co bude mít...
