Když šerif Jake vidí muže u sejfu a pak zjistí, že výplata je pryč, vydá se po jeho stopách. Když už ho chce zatknout, ten muž mu zachrání život. Stále má sice podezření, ale přidá se k němu. Oba se později dozvědí, že přední občan v městečku, jistý Melgrove, se snaží převzít okolní ranče, a to tak, že jeho...
Do městečka Payneville přijíždí zpívající kovboj Melody Jones spolu se svým parťákem Georgem Furym. Melody si okamžitě získá respekt u kovbojů i místních obyvatel a obyčejný honák dobytka nechápe, proč se k němu všichni tak uctivě chovají. Vysvětlí mu to krásná Cherry De Longpre, milenka obávaného lupiče Monte...
Ted Hayden (John Wayne) se svým přítelem Dustym, jenž je pro něj jako vlastní otec, pátrá po své minulosti. Chce najít vraha svých skutečných rodičů a dozvědět se něco o svém mladším, nezvěstném bratrovi. Jejich cestu jim však zkříží umírající muž s dopisem v ruce. Na jeho základě se pak Ted připojuje pod jménem...
