Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...
Dva trestanci, St. Louis a Dannemora Dan, se spřátelí s dalším trestancem Stevem, který je zamilovaný do vězeňkyně Judy. Steve je podmínečně propuštěn a slíbí Judy, že na ni počká, až ji za pět měsíců propustí. Vrací se do rodného města v Nové Anglii a do domu své matky. Tam ho sleduje Judyin bývalý...
