Ačkoli je Harvey Miller synem zkušeného golfisty a sám je vynikajícím hráčem, je příliš nervózní na to, aby hrál před diváky, a tak dělá trenéra a nosiče Joe Anthonymu, bratrovi své přítelkyně.
Napoleon Solo a Ilja Kuryakin jsou pověřeni infiltrací na tajnou základnu THRUSH umístěnou na sicilském vinařství. Základnu vede Louis Strago, který spolu s bývalým nacistou Dr. von Kronenem plánuje odpálit atomové bomby v Atlantském oceánu. Bomby mají způsobit, že se Golfský proud odkloní, Evropa a Spojené státy zamrznou...
