Checco Dal Monte v Itálii řídí skupinu potulných umělců s velkým srdcem, ale minimálním talentem. Na jednom maloměstském angažmá se setká s hvězdně vyhlížející, nádhernou Lily Antonelliovou a najme ji jako tanečnici v představení. Živelná Lily rychle vyprodává davy a vyslouží si nelibost Checcovy milenky Meliny...
Hudební skladatel Gustav von Aschenbach, zotavující se po srdečním záchvatu v Benátkách, se již nikdy zdraví ani uspokojení nedočká, stihne se jen platonicky zamilovat do andělsky půvabného polského chlapce Tazia (s nímž nikdy nepromluví, ani se jej nedotkne). Ale více než o znenadání probuzenou erotickou vášeň, i když...
