Hornblower (Edmund Gwenn), průmyslník, který se cítí uražen místní honorací, poruší slib, že nebude dále rozšiřovat pozemek, který koupil od Hillcrista (C.V. France). Původně měl v úmyslu rozvíjet Cintry, což je oblast, kterou měli Hillcristovi nejvíce v lásce. Ve snaze zabránit jeho cílům přesvědčuje Hillcrist...
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
Režisér tvrdých chlapských filmů, ale i citlivý adaptátor literárních předloh, celoživotní přítel Humphreyho Bogarta a jeden z nejlepších vypravěčů americké kinematografie. Režisér John Huston kladl důraz především na vynikající herecké obsazení. Mužný Humphrey Bogart a překrásná Gina Lollobrigida se vydávají...
