Skupina vědců pod vedením generála Randolpha a doktora Williamse se pokoušela o něco výjimečného. Jejich médium, Lisa Martin, má totiž nevšední psychické schopnosti: dokáže na Zemi zhmotnit věc z jiné části vesmíru. Pokus na přísně tajné základně v podzemí v poušti skončil více než úspěšně; Lisa zhmotnila...
Žabí kolonie ovládaná carem, který touží po pomstě a skupinka lidí ve službách policie je však rovnocenným soupeřem. Jenže to ještě nikdo z nich netuší, že car má v rukávu tajný lektvar, který bude chtít na těchto zajatcích vyzkoušet. Ty však nic nevzdávají a jsou odhodlaní v posledním boji dát vše za přežití...
V malém americkém městě se množí případy úmrtí na následky hadího uštknutí. Zdá se, že tentokrát jde o neznámý, velmi agresivní druh hada - a nervozita obyvatel se změní v paniku po zjištění, že poušť za městem se těmito novými hady přímo hemží. Pocházejí z tajné vojenské základny, která se pokoušela...
