Sherlock Holmes je najat pojišťovnou, aby společně s Dr. Watsonem vyšetřil sérii úmrtí na starobylém zámku. Holmes má jen jedno záhadné vodítko. U každé oběti je nalezena hrstka jader z pomeranče...
Další z příběhů Sherlocka Holmese (Basil Rathbone) a doktora Watsona (Nigel Bruce) je dalším typickým snímkem o nadprůměrném intelektu a schopnosti bezchybné dedukce Sherlocka Holmese a občasné Watsonovi naivitě. Ve věznici jsou ručně vyrobeny tři malé dřevěné hrací skříňky, které se dostanou do oběhu pomocí aukce....
Manželé Maggie a Ben Porterovi zdědí starý statek a nastěhují se do něj v naději, že oživí své manželství. Když se dozvědí, že v domě kdysi dávno bydlela žena, která byla popravena za čarodějnictví, začne mít Maggie o ní noční můry.
Zatímco nemajetná Edith, dělá vše pro to, aby udržela nad vodou malý bar, který vede, její dvojče, bohatá Margaret, si žije v přepychu. Před dvaceti lety se Margaret dobře vdala. Přišla do jiného stavu s mužem, kterého Edith milovala. Od té doby se sestry neviděly. Potkávají se až na pohřbu Margarethina manžela. Krátce...
Tajemný hrabě Alucard (Lon Chaney Jr.) přijíždí na americkou plantáž, aby se zde oženil s Katherine (Louise Allbritton), dcerou bohatého obchodníka. Jeho žena a on mají plán stát se upíry a být spolu navěky. Katherinin snoubenec na to však přijde a rozhodne se Alucarda zničit.
