John Blair (John Wayne) a jeho partner Larry (Lane Chandler) si chtějí založit dostavníkovou dopravu, proto v Buchanan City vyhledají lstivého Cala Drakea (Douglas Cosgrove), který jim prodá trasu do Crescent City. Jak brzo zjišťují, Crescent City je městem duchů, kde je vidina nějakého výdělku mizivá. I přesto se snaží pomalu...
Ostrov Jižního Moře se dnes dočká velké slávy, mládenec Ramu v podvečer pojme za manželku krásnou Tolleu. Těsně před svatbou je však dívka násilně unesena podivným slepým cizincem doprovázeným oslíkem. Nešťastný Ramu se vydává na plachetnici vstříc Ostrovu Kobry, kde se Tollea narodila, a kde také končí stopa...
V hospodě "Na půlce cesty" se odehrálo krvavé drama. Před vypáčeným trezorem leží bezvládné tělo majitele hostince Eda Rogerse a na stěně visí rozstřílený portrét místního šerifa s lakonickým vzkazem: příště dopadneš právě tak ... Uprostřed této krvavé scény se náhodně ocitá Randy Bowars, který byl vedením...
