Životopisný film o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem začíná létem roku 1977, kdy do jeho bouřlivého života v Las Vegas vstoupí mladíčký, teprve šestnáctiletý, naivní Scott Thorston, který je najat coby Liberaceho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberaceho pompézním světem, opulentní vilou i jeho...
Klan Cromwellů dělí svůj život mezi opravdový svět a „Halloweentown“, ale syn starého rivala vyhrožuje, že se Halloweentown stane „skutečným “ a skutečný svět se stane místem pro příšery.
O Halloweenu přijíždí na návštěvu ke své dceři Gwen a jejím dětem Marnie, Dylanovi a Sophii babička Aggie Cromwellová, která je čarodějnicí a mrzí ji, že její dcera chce žít ve světě lidí a vychovat zde i své děti. Ale Aggie také přišla požádat Gwen o pomoc, protože v jejich pohádkovém Halloweentownu se děje...
