V době, kdy se Halloweentown připravuje na oslavu svého tisícového výročí, se Marnie Piperová a její bratr Dylan vracejí na Čarodějnickou univerzitu, kde se objevují potíže způsobené Zlověstnými sestrami a někým, kdo plánuje využít Marniiny schopnosti ke zlým účelům.
Pete Hammond Jr. přichází plný snů a očekávání z rodného Milwaukee do New Yorku, aby zde udělal kariéru hráče na saxofon. První den se seznámí s tanečnicí Peggy Brown, kterou její domácí vyhodí z bytu pro neplacení a místo ní ubytuje právě Petea. Ten se nad Peggy slituje a nabídne jí, že může zůstat nějaký čas...
