Bob Seton (John Wayne) a jeho přítel Grunch (George Hayes) jsou zubaři. Bob nejprve někoho udeří a doktor Grunch mu po té spraví zuby. Tímto podvodem si oba vydělávají na živobytí. Jednoho dne dorazí do městečka zvaného Lawrence, kde Bob potká dívku Mary (Claire Trevor), do které se okamžitě zamiluje. Za Mary ovšem...
Dva bratři, Ben a Clint, se připojí k honákům dobytka na cestě z Texasu do Montany. Cestou zachrání dívku Nellu před indiány a ona se rozhodne jet s nimi. Ben a Nella se do sebe zamilují, ale Ben o ni příliš neusiluje a Nella se brzy setká s předákem honáků. Dokáže se mezi těmi dvěma správně rozhodnout? A podaří se...
