Píše se rok 1839: Thomas Dunson (John Wayne) a Groot Nadine (Walter Brennan) se připojili ke karavaně mířící do Kalifornie. V blízkosti Red River se oba oddělí od ostatních, aby si hledali vlastní půdu, kde by založili vlastní ranč. O něco později jsou osadníci přepadeni. Masakr přežije jen třináctiletý Matthew Garth....
Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu...
Začínáme výkladem, jak moc se v USA krade v obchodech, jaký je to problém a že 90 % pachatelů jsou ženy. Faye Burton je žena a krade, jinak pracuje v knihovně a je dcera místního soudce. V obchodním domě Macy's si jí ochranka všimne, dvě ženy ji odchytí při odchodu a ona musí u šéfa podepsat doznání. Nevšimla si toho ale...
