Obyvatelé Jeruzaléma trpí pod vládou Heroda a doufají, že je od římských okupantů vysvobodí Mesiáš, jehož příchod se podle pověstí má uskutečnit velmi brzy. Na rozdíl od svého synovce Jidáše, který se chce připojit k fanatikům (bojovníkům za svobodu), 35letý vdovec Josef nemá zájem účastnit se jakéhokoli boje...
Film o sv. Antonínovi z Padovy. Píše se rok 1263. Mnoho mužů a žen ze všech sociálních skupin prochází v padovské bazilice s úctou kolem rakve s ostatky svatého Antonína. Jeden františkánský bratr přitom vzpomíná na rok 1221, kdy u břehů Sicílie ztroskotala loď směřující z Afriky. Mezi zachráněnými byl tehdy...