Inu-oh, který se narodil do vážené rodiny, je postižen dávnou kletbou, kvůli níž se ocitl na okraji společnosti. Když se setká se slepým hudebníkem Tomonou, mladým knězem biwa, kterého pronásleduje jeho minulost, objeví v sobě Inu-oh podmanivou schopnost tance. Dvojice se rychle stane obchodními partnery a nerozlučnými...
Když se feudální pán Itakura Katsuakira rozhodne připravit své samurajské jednotky na nápor modernizace tím, že je nechá soutěžit v maratonu, jeho nezávislá dcera Yuki se tajně zapojí do závodu.
Mladá žena Rin dospívá v době hladomoru. Nedostatek je tak velký, že si její vesnice nemůže dovolit přijmout mezi sebe další obyvatele, ani ty nově narozené. Rodina Rin patří k těm nejposlednějším ve vsi a jejich život tak závisí na poslušnosti vůči těm, kteří rozdělují poslední zrnka obilí. Jedinou útěchou...
