V Japonsku zrovna začala éra Meidži, ale tenhle ronin má jiné starosti. Musí totiž spojit síly s orčím zabijákem a zkusit zachránit elfí sirotu před společným nepřítelem.
Když se Lupin vydá do království Zufu, aby uloupil jeho poklad, přivolá na sebe hněv jeho psychotického vládce, generála Lovce hlav, který na jeho hlavu vypíše odměnu v podobě smrti nebo života.
